Последние несколько недель свидетельствуют о том, что волатильность рынка в ближайшее время не исчезнет. Итак, как инвесторы могут получить прибыль и адаптироваться к обстоятельствам? Вот три стратегии, предложенные ведущими внутренними экспертами и участниками MoneyShow.
Мало что может сравниться с резким ростом цен на фондовом рынке. В один миг ваши бизнес-центры канут в пропасть. В следующий момент вы видите, как ситуация резко возрастает, и начинаете лихорадочно искать информацию в новостных агентствах, социальных сетях или на финансовых телеканалах, чтобы узнать, что произошло.
Единственная проблема? Самые большие однодневные скачки обычно происходят на медвежьих рынках, а не на бычьих!
Взгляни на Дневной график MoneyShow Это на основе данных Hulbert Ratings и MarketWatch. Индекс Nasdaq 100 был создан в 100 году. С тех пор только 1985% торговых дней (до середины 16 года) пришлись на период медвежьих рынков.
Однако ошеломляющие 90% дней с наибольшим «подъемом» — ростом на 10% и более — пришлись на период медвежьих рынков. То же самое произошло и с подавляющим большинством «резких» повышений на 5% и более.
А еще есть индекс Dow Jones Industrial Average — прародитель основных индексов. Ознакомьтесь с этой таблицей 10 крупнейших однодневных подъемов в процентах из Википедии.
Вы можете видеть, что 6 из 10 произошли в период с 1929 по 1933 год… два из оставшихся пришлись на октябрь 2008 года… а последний — на март 2000 года. Самый большой прирост составил 15.3% в марте 1933 года, а десятый по величине прирост составил 9.4% в феврале 1932 года.
Если вы знакомы с историей рынка, вы кое-что знаете о тех временных периодах. Это произошло во время, в начале или после окончания одного из худших медвежьих рынков Dow в истории!
Помните об этом, когда увидите такие дни, как 9 апреля... или внезапный всплеск в течение дня. Ключ к устойчивой трансформации — это не просто один-два быстрых подъема. Это процесс создания стабильной базы, которая может стать основой для более сильного и мощного движения.
Недавно я рассмотрел две стратегии получения дохода в этой сложной рыночной среде. Хотя продажа покрытых опционов и размещение непокрытых опционов является консервативной стратегией, некоторые инвесторы предпочитают подход «установил и забыл». К счастью, есть простое решение: облигации.
Возможно, вы раньше не инвестировали в облигации, но разобраться в этом проще, чем вы думаете. Когда вы покупаете акции, вы владеете частью компании. Но когда вы покупаете облигацию, вы становитесь кредитором компании. Как знает любой, кто когда-либо владел бизнесом, кредиторы получают выплаты раньше владельцев. В противном случае кредиторы заберут ваш бизнес.
Облигация — это договор между заемщиком (компанией) и кредитором (держателем облигации). Компания должна выплачивать держателям облигаций заранее определенную сумму процентов в указанные даты, а затем полностью погасить заем в дату погашения. Никаких условий и положений не существует. Нет места для маневра. Если компания не выполняет эти обязательства, она считается дефолтной и начинается процедура банкротства.
Если цена акций падает, вам придется молиться, чтобы она снова выросла и компенсировала вам убытки. Если цена облигации упадет, это «не имеет значения», потому что компания заплатит 1,000 долларов за облигацию в дату погашения облигации, несмотря ни на что. Если они этого не сделают, то они окажутся в состоянии дефолта.
Большинство облигаций невероятно безопасны. Уровень дефолта по облигациям инвестиционного уровня очень низок — гораздо ниже 1%. Облигации неинвестиционного уровня, также известные как высокодоходные или «мусорные» облигации, не выполняются примерно в 4% случаев. Однако подавляющее большинство этих дефолтов приходится на облигации с более низким рейтингом, рейтингом CCC или ниже. Облигация с рейтингом B- или выше имеет очень низкую вероятность дефолта.
Наконец, моя любимая особенность облигаций заключается в том, что вы точно знаете, сколько заработаете за определенный период времени. С акциями у вас никогда не будет такой уверенности.
Короче говоря, облигации обеспечивают доход и безопасность, не подвергаясь влиянию волатильности фондового рынка. Если резкие колебания на фондовом рынке вызывают у вас стресс, рассмотрите возможность вложения части средств в отдельные облигации.
Недавний спад на рынке привел к продаже некоторых акций с отличными дивидендами. Энергетический сектор среднего цикла уже несколько лет является популярным, что приводит к высоким ценам на акции и низкой текущей доходности. Я люблю Плейнс ГП Холдингс LP (ПАГП).
31 марта PAGP достигла доходности около 7%. Теперь, когда цена акций упала более чем на 2 доллара, доходность приближается к 8%. PAGP — компания с самым высоким ростом дивидендов в портфеле Dividend Hunter, ежегодный рост которой составляет более 10%. Покупка акций PAGP для продажи обеспечивает большую прибыль и будущий рост доходов.
Учитывая недавний спад на рынке, также будет неплохой идеей оценить эффективность вашего портфеля. Хотя это и общий спад рынка, некоторые секторы и даже акции покажут лучшие результаты, чем другие. Когда это происходит, я люблю использовать Magnifi для проверки состояния кошелька.
Рекомендуемое действие: приобрести PAGP.
