Когда Бенджамин Грэм писал свои книги «Разумный инвестор» и «Анализ ценных бумаг», он подробно описал свои методы выбора акций. Уоррен Баффет, его студент в Школе бизнеса Колумбийского университета, создал Berkshire Hathaway и применил на практике то, чему научился у профессора Грэма.
Со времен расцвета Грэма и Баффета многое изменилось, но основные принципы по-прежнему актуальны. Если инвестор может купить акции по цене ниже их балансовой стоимости, это по сути хорошо. Конечно, есть и другие факторы, которые имеют значение: получает ли компания прибыль? Выплачиваете ли вы акционерам дивиденды по акциям? *Бухгалтерская стоимость на акцию — это чистая стоимость активов компании, деленная на количество выпущенных акций, и считается показателем оценки компании.*
Вот четыре акции, которые могут соответствовать этому классическому принципу акций стоимости. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, но можно предположить, что это хорошее начало. *Анализ стоимости акций требует тщательного изучения финансовых данных и оценки экономических условий.*
4 акции, которые стоят ниже балансовой стоимости и приносят дивиденды
Как и в случае со многими инвестиционными фондами недвижимости (REIT), сейчас график цен показывает отскок от минимума начала апреля. Однако базовый нисходящий тренд остается неизменным, поскольку акции торгуются ниже нисходящих 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI, под графиком цены) вышел из диапазона «перепроданности». *Прорыв из зоны перепроданности указывает на слабый импульс продаж и может предшествовать потенциальному развороту.*
Акции Apple Hospitality торгуются с коэффициентом цена/прибыль 13.41, что значительно ниже Коэффициент цены к прибыли S&P 500 В настоящее время 34.22. REIT можно приобрести за 87% от его балансовой стоимости. Рыночная капитализация составляет 2.84 млрд долларов. Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составляет 0.49. Apple Hospitality выплачивает дивиденды в размере 8.23%.
Цена закрытия в четверг едва превысила максимум начала декабря, но это имеет значение. Обратите внимание на контраст между силой этих акций и общим отсутствием силы основных индексов, несмотря на рост на прошлой неделе. Акции Fresh Del Monte Produce торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних с восходящей тенденцией.
Рыночная капитализация составляет 1.65 млрд долларов. Акции доступны для покупки со скидкой 17% от балансовой стоимости. Коэффициент цена/прибыль низкий и составляет 11.63. Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составляет 0.21. Прибыль выросла на 11.57% в этом году и на 16.59% за последние пять лет. Недавно сельскохозяйственная компания выплатила дивиденды в размере 3.05%.
За последние две недели акции восстановились с минимума начала апреля. В настоящее время его цена составляет 12.26 доллара, и ему еще предстоит пройти долгий путь до максимума в ноябре 2024 года в 16 долларов. Цена остается ниже 50-дневной и 200-дневной скользящих средних с медвежьим трендом. Определенную роль в текущем спаде могут сыграть тарифы. *Примечание: изменения в мировой торговой политике могут повлиять на цены акций нефтегазовых компаний.*
Компания, занимающаяся разведкой и разработкой нефти и газа, торгуется по цене 94% от балансовой стоимости с коэффициентом цена/прибыль 8.59. Рыночная капитализация составляет 9.92 млрд долларов. Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составляет 0.47. В этом году доходы снизились на 1.42%, а за последние пять лет выросли на 90.07%. Permian Resources предлагает инвесторам дивидендную доходность в размере 4.89%.
Вы можете видеть, как эта китайская компания по предоставлению кредитных услуг достигла пика в марте на уровне чуть более 17.50 долларов, затем распродалась на минимумах фондового рынка в начале апреля, а затем восстановилась. Обратите внимание, что сейчас он торгуется выше 50-дневной скользящей средней восходящего тренда и выше 200-дневной скользящей средней.
Рыночная капитализация X Financial составляет 452 миллиона долларов. Коэффициент цены к прибыли составляет 3.16, а дисконт к балансовой стоимости — 31%. Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составляет 0.05. Средний дневной объем составляет всего 205,000 2.35, что сравнительно мало для акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания выплачивает дивиденды в размере XNUMX%.
Статистика предоставлена FinViz.com. Диаграммы предоставлены Stockcharts.com.
